Sve mahale starog Vranja u behar se skrile
ljubicice iznad grada brda preplavile
a pendzeri starih kuca obrasli u cvece
sokacima i kaldrmom mirise prolece
Ref.
Iz me'ane jedne muzika se cuje
to bekrija Mitke pesmom jadikuje
kostana mu peva, a on suze lije
pustu zal za mladost ne moze da skrije

Sedeo sam u me'ani od mraka do mraka
bolovao sa Mitketom od kara-sevdaha
podjoh kuci svome kraju sa bolom u dusi
probudi me rujna zora i moj san se srusi
Ref.